Es una opción interesante para aquellos inversores que deseen superar la rentabilidad de depósitos a través de fondos de inversión, con las ventajas de fiscalidad, seguridad y liquidez que comentábamos aquí.
El peso de los fondos con más riesgo (renta variable, materias primas, renta fija emergente, etc) se moverá en una horquilla entre el 35% y el 60% aproximadamente, dependiendo de la situación y expectativas de los mercados financieros.
En una cartera equilibrada se asume un nivel de riesgo medio que puede suponer una revalorización superior a la de los activos sin riesgo a medio y largo plazo, pero cuya evolución no estará exenta de cierta volatilidad.
La cartera se creo el 1 de Marzo de 2011, en la siguiente tabla podemos ver la distribución de la cartera por fondos y por tipo de activos:
La distribución de activos sería la siguiente:
Aunque no es muy relevante, ya que la cartera actual, probablemente, no sería la misma que hace un año, dos o más, incluimos lo que habría obtenido la cartera cada año desde el 2008, así como la rentabilidad anualizada a 3 años:
Iremos actualizando la cartera periódicamente:
- Si tienes alguna duda sobre su composición o sobre algún fondo en concreto, puedes mandarnos una consulta.
- Si tienes algún fondo o producto financiero que quieras que analizamos, envíanos un e-mail. Lo analizamos de forma gratuita.
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