Muchas cosas han sucedido desde que Gemma Doyle llegó a la siniestra Academia Spence para señoritas. Después del asesinato de su madre y de que su padre se haya convertido en un adicto al láudano, Gemma se sirve de una fuerza insospechada para convertir a unas maliciosas estudiantes en sus más leales amigas, y descubre que posee la capacidad para viajar al mundo encantado de los reinos, donde la magia oscura campa por sus respectos. Pero a pesar del peligro, Gemma se apodera de la magia y forja insólitas alianzas con la testaruda Felicity y la tímida Ann; con Kartik, un joven y exótico indio cuya compañía le está prohibida, y con las temibles criaturas de los reinos. Ahora, a medida que se acerca la presentación en sociedad de Gemma en Londres, ha llegado el momento de poner a prueba esos vínculos.
La adolescencia obliga a las jóvenes a enfrentarse a nuevos retos: la transgresora Felicity tendrá que hacer cuanto se le ordena si no desea arriesgarse a perder su herencia, y los sueños de Ann de dedicarse al teatro se desvanecen. Mientras, la Orden, el misterioso grupo de mujeres al que perteneció la madre de Gemma, trata de recuperar el control de los reinos, al igual que los Rakshana. Y en las manos de Gemma se encuentra el poder de cambiarlo todo, fuera y dentro de los reinos, para lograr que se cumpla su destino.